Трансформация деятельности крупнейших российских коммерческих банков в цифровые экосистемы

Мамедов Мурад Азер Оглы ORCID: 0000-0003-2751-8283 кандидат экономических наук кафедра Международные финансы, Московский Государственный Институт Международных Отношений МИД России (МГИМО МИД России) 119454, Россия, г. Москва, Проспект Вернадского, 76 Mamedov Murad Azer ogly PhD in Economics Department of International Finance, Moscow State Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of Russia (MGIMO of the Ministry of Foreign Affairs of Russia) 119454, Russia, Moscow, Prospekt Vernadskogo, 76 murad.mammad15@gmail.com Другие публикации этого автора

Введение

Стремительное развитие инновационных технологий и цифровизация бизнес-процессов на сегодняшний день не только способствуют возникновению новых компаний, сервисов, продуктов и услуг, которые упрощают получения благ, но также в значительной степени влияют на изменение парадигмы деятельности уже устоявшихся традиционных предприятий и трансформации уже существующих моделей развития хозяйствующих субъектов. Одной из таких моделей развития является «экосистема».

Финансовый сектор экономики на сегодняшний день как во всем мире, так и в России можно назвать одним из самых прогрессивных. Банковский сектор экономики в России, как составная часть и локомотив финансового сектора, является одним из крупнейших и развитых. На сегодняшний день значительная часть деятельности как розничного, так и корпоративного банковского бизнеса осуществляется через цифровые каналы коммуникаций путем внедрения и использования банками новых инновационных технологий. Под воздействием инновационных технологий банки не только совершенствуют свои продуктовые предложения и формируют новые сервисы для удовлетворения потребностей своих клиентов, но и часто кардинально меняют векторы своего развития и модели бизнеса.

Актуальность темы исследования обосновывается тем, что на сегодняшний день в экономике России наблюдается концентрация и поляризация банковского сектора экономики. Крупные коммерческие банки за счет значительных вложений в свою цифровую инфраструктуру трансформируют свои бизнес-модели, предлагая потребителям широкий спектр как финансовых, так и не финансовых продуктов, и услуг. В этой связи можно утверждать, что в последние несколько лет возрос интерес к концепции «экосистемы», как новой модели развития, и, в частности, коммерческих банков в России. Объектом исследования данной статьи являются крупнейшие российские коммерческие банки. Предметом исследования являются финансовые механизмы, количественные и качественные показатели деятельности крупнейших российских коммерческих банков в условиях формирования цифровых экосистем в России. Целью исследования является анализ трансформации крупнейших коммерческих банков в цифровые банковские экосистемы в России. Научная новизна статьи заключается в обосновании утверждения о трансформации деятельности крупнейщих российских коммерческих банков в цифровые экосистемы, в исследовании сервисов, стратегий развития, а также их сравнительном анализе. Несмотря на большое количество отдельных исследований на тему банковских услуг, а также моделей развития финансовых и банковских организаций, на взгляд автора в научной литературе отсутствует комплексный анализ трансформации крупнейших российских коммерческих банков в цифровые экосистемы.

Обзор литературы

Перед тем как непосредственно провести анализ деятельности крупнейших российских коммерческих банков, формирующих цифровые банковские экосистемы, автор считает необходимым изучить некоторые аспекты теории экосистем. Понятия экосистема уже давно существует и активно используется в биологических науках и впервые в научной доктрине была использована в исследовании британского ботаника и эколога Артура Тенсли под названием «Использование и злоупотребление растительными понятиями и терминами», который ввел понятие экосистемы, чтобы обозначить единство и интегрированность биологического сообщества и ее физической среды в качестве фундаментальной единицы экологии ^[23]. Развитие понятия экосистема в гуманитарных науках в первую очередь связано социально-экономическими изменениями наблюдавшимися во второй половине 20-ого и в начале 21-ого вв., когда в экономическом анализе сначала были тенденции измельчения основных акторов экономики (государство – отрасли – подотрасли – крупные предприятия – малые предприятия – физические лица), а затем наоборот стали применяться методы анализа в сторону укрупнения в социально-политические и социально-экономические системы ^[7]. В частности, стимулом для таких изменений были дезинтеграционные процессы, которые стали происходить в результате производства компьютеров, новыми тенденциями в промышленности, микроэлектронике, в том числе в информационных и коммуникационных технологиях и последующими интеграционными процессами в экономике ^[21].

Впервые в гуманитарных науках понятие экосистема была сформулирована в 1986 г. в социологических науках А. Хэйли, где он определил экосистему, как: «взаимозависимость в популяции, при которой все действует как единое целое и, таким образом, поддерживает жизнеспособные экологические отношения» ^[20]. В 1993 г. в одном из своих исследований профессор Гарвардского университета Дж. Ф. Мур дал первое экономическое определение понятия экосистемы, следующим образом: «фирмы должны рассматриваться не как отдельные члены одной отрасли, а как члены бизнес-экосистемы, состоящие из фирм различных отраслей, так же как биологические экосистемы, так как развиваясь во времени они оказывают друг на друга влияния с точки зрения инноваций, коопераций и конкуренции» ^[22]. Однако можно сказать, что Дж. Ф. Мур полностью перенес биологические представления о конкурентной среде в экономическую науку. Далее изучение экосистем несколько затормозилось и вновь возобновилось только в последние 10-15 лет. Особо стоит отметить исследования М. Дж. Якобидес, К. Кеннамо, А. Гавер, которые выделяют два основных подхода в литературе по определению понятия экосистемы: в рамках первого подхода, экосистему рассматривают в качестве группы организаций в определенной степени взаимозависимых по отношению к факторам производства и выпуску продукции, а в рамках второго подхода, в качестве системы взаимосвязанных технологий ^[21]. По мнению Р. Аднера изучение экосистем можно разделить на два основных направления: экосистемы, как аффиляции (ecosystems as affiliation) и экосистемы, как структура (ecosystems as structure). В данном случае в экосистеме, как аффиляции делается акцент на разрушении традиционных отраслевых границ и росте взаимосвязей и симбиотических связей между компаниями, как в рамках одной отрасли, так и на межотраслевом уровне. В случае экосистемы, как структуры делается акцент на изучении создания ценностного предложения и акторов, которым необходимо взаимодействовать для достижения определенного ценностного предложения. Р. Капур определяя понятие экосистема считает связь между стороной предложения и стороной спроса основного ценностного предложения, а также рассмотрение акторов из различных отраслей экономики, которые вносят вклад в развитие этого ценностного предложения важнейшими характерными для экосистем факторами ^[19]. Основными теоретическими предпосылками к изучению экосистем Р. Капур считает одновременное наличие у экосистем взаимодополняемости и взаимозависимости между акторами. Из российских ученых отдельное место стоит уделить исследованиям Г. Б. Клейнера, важнейшим фактором экосистемы, который считает взаимодействие между «тетрадой» - объектной подсистемы в виде кластера, средовой подсистемы в виде платформы, процессной подсистему в виде сети, проектной подсистемы в виде бизнес-инкубатора ^[8], в свою очередь которая способна к длительному самостоятельному функционированию за счет кругооборота благ внутри системы ^[6]. Стоит отметить также определение, данное в Докладе для общественных консультаций Банка России, где разъясняется понятие цифровой экосистемы ^[5]. В рамках данного исследования стоит также уделить внимание определению термина банковская экосистема ^[11]. Под банковской экосистемой подразумевается банковская организация или группа компаний во главе с банком ^[10], включающая в себя различные компании либо сервисы и продукты, как финансового так и нефинансового характера, предоставляющая своим клиентам разнообразные услуги и товары, с целью удовлетворения как можно большего объема их потребностей ^[24]. Согласно мнению автора в условиях всеобщей цифровизации необходимо основываться на более узкой концепции – цифровой экосистемы и в свою очередь определять цифровую экосистему, или цифровую банковскую экосистему, как совокупность компаний, сервисов, продуктов и продуктов (в том числе из разных отраслей экономики) взаимозависимых и взаимодополняющих друг друга, объединенных вокруг одной организации, в том числе платформы для более эффективного удовлетворения потребностей конечного получателя благ и повышения собственной конкурентоспособности на рынке, в рамках единого бесшовного интегрированного процесса. Также согласно мнению автора с практической точки зрения комплексная или универсальная цифровая экосистема должна удовлетворять потребности своей аудитории в четырех основных направлениях: финансы, информационные технологии, развлечения, ежедневные потребности (life-style services) ^[1].

Непосредственно о развитии и формировании экосистем в финансовом и, в частности, в банковском секторе экономики в настоящее время практически отсутствует научно-исследовательская база. Однако отдельно стоит отметить работу Г. Б. Клейнера «Развитие экосистем в финансовом секторе экономики», где автор проводит анализ участников финансового сектора экономики на основе наличия у этих участников рынка компонентов «тетрады» ^[6]. Согласно мнению Г. Б. Клейнера такие крупнейшие кредитные организации Сбербанк, Тинькофф Банк, ВТБ и некоторые другие, в большей или меньшей степени имеют или активно развивают отмеченные компоненты «тетрады» и тем самым, трансформируют структуру в цифровую экосистему. Согласно мнению автора при анализе формирования и развития цифровых экосистем в финансовом секторе экономики стоит также уделить большое значение практическим вопросам, таким как наличие уже отмеченных выше сервисов, продуктов и услуг в четырех основных направлениях – финансы, информационные технологии, развлечения, ежедневные потребности (life-style services).

В работе И.Б. Туруева «Экосистемная стратегия банков: взгляд российских новаторов» проводится теоретический анализ обоснованности формирования цифровых банковских экосистем и влияние на это процессов цифровизации ^[26]. И.Б. Туруева отмечает, что кредитные организации практически перестали выполнять функции накопления и перераспределения свободных денежных средств, и в большей степени превратились в институты для ежедневной коммуникации потребителей по управлению их денежными средствами. Согласно мнению автора помимо упомянутых изменений в предоставлении банками услуг, банки являются возможно самым активно коммуницируемым с потребителями институтом на сегодняшний день и тем самым трансформация кредитных организаций в цифровую экосистему, которая покрывает потребности пользователей практически во всех сферах жизнедеятельности.

Стоит также отметить работы А. А. Кобылко, согласно мнению которого, при формировании цифровой экосистемы в финансовом секторе экономики главным образом речь идет о предоставлении различных сервисов, продуктов и услуг под одним зонтичным брендом определенного банка ^[25]. Согласно мнению автора, предоставление сервисов, продуктов и услуг под одним зонтичным брендом является лишь самой видимой частью в исследовании цифровых банковских экосистем и в данном случае стоит особо подчеркнуть фактор бесшовной цифровой связи, которую цифровые банковские экосистемы создают между продуктами и сервисами в рамках своей экосистемы.

Трансформация деятельности коммерческих банков

Что же подразумевается под трансформацией коммерческих банков в цифровые экосистемы? Заглядывая в историю возникновения банков и оказываемых за последние десятилетия кредитными организациями ограниченным и весьма тривиальным числом услуг становится понятным, насколько сильно эволюционировала роль банков сегодня. Банк перестал воплощать лишь финансового посредника в процессе перераспределения свободных денежных средств, а стал активным инструментом ежедневной рутины своих пользователей до такой степени, что экосистемы некоторых банков соревнуются по степени вовлеченности клиентов в мобильных и интернет-приложениях и использования социальных сетей ^[1]. Коммерческие банки предоставляют не только различного рода финансовые услуги, но и часто в той или иной степени участвуют в удовлетворении ежедневных потребностей своих клиентов. Крупнейшие же коммерческие банки путем покупки или создания и развития новых сервисов, а также в рамках сотрудничества с уже действующими компаниями удовлетворяют потребности своих клиентов во всех четырех определенных автором направлениях.

Крупные банки располагают достаточными финансовыми средствами для того, чтобы развивать новые направления бизнеса и создавать собственные цифровые экосистемы ^[2].

Банки приходят к созданию экосистем с некоторыми уже заранее имеющимися преимуществами, как прочные устоявшиеся отношения с клиентами и владение узнаваемыми и надежными брендами (как например, «Сбербанк» или «ВТБ»). Задача состоит в том, чтобы определить наиболее эффективные способы использования существующих преимуществ и новых инструментов.

В таблице 1 представлены результаты анализа трансформации бизнес-моделей банков в цифровые экосистемы на примере системно значимых кредитных организаций (СЗКО).

Таблица 1. Результаты анализа трансформации бизнес-моделей банков в цифровые экосистемы на примере СЗКО.

БАНК	Финансы	Развлечение	ИТ услуги	Life-style услуги	Индекс
1. ПАО«СБЕРБАНК»	+	+	+	+	4
2. ПАО «ВТБ»	+	+/-	+	+	3,5
3. АО «Тинькофф Банк»	+	+	+	+	4
4. АО «Банк ГПБ»	+	-	+/-	+/-	2
5. АО «Альфа-Банк»	+	-	+/-	+/-	2
6. АО «ЮниКредит Банк»	+	-	-	+/-	1,5
7. ПАО «Совкомбанк»	+	-	-	+/-	1,5
8. ПАО «Московский Кредитный Банк»	+	-	-	+/-	1,5
9. ПАО Банк «ФК Открытие»	+	-	-	+/-	1,5
10. ПАО «РОСБАНК»	+	-	-	+/-	1,5
11. ПАО «Промсвязьбанк»	+	-	-	+/-	1,5
12. АО «Райффайзенбанк»	+
Другие сайты издательства: Официальный сайт издательства NotaBene / Aurora Group s.r.o.	Перепечатка материалов допускается только в некоммерческих целях со ссылкой на оригинал публикации. Охраняется законами Российской Федерации. Любые нарушения закона преследуются в судебном порядке. © ООО "НБ-Медиа"